КредРадар для бизнеса · серия «Знакомство с платформой» · тема 4 из 7

Карточка клиента и мини-CRM: история проверок и работа команды

Когда кейсов становится больше десяти, информация начинает жить «в головах»: кто проверял, что нашёл, что отправил. КредРадар собирает всё в карточке клиента: историю проверок, сравнение периодов, комментарии, задачи и действие команды — в одном месте.

Проблема: работа с клиентом размазана по инструментам

Статусы в таблице, отчёты в почте, заметки в чате — восстановить картину по клиенту невозможно без «спросить коллегу».

История проверок теряется: какой отчёт загружали, что нашли, что отправили — никто не помнит точно.
Сравнить «было и стало» между проверками нельзя: старые данные в другой таблице или не сохранены вовсе.
Комментарии и задачи существуют в мессенджерах и теряются при смене сотрудника.
Руководитель не видит, что реально происходит по кейсам, без еженедельных отчётов «по памяти».

Решение: единая карточка на весь жизненный цикл клиента

Вся работа по клиенту — от первой проверки до закрытия кейса — в одной карточке.

Карточка клиента хранит отчёты, сводки, согласия, заявления и их статусы.
История проверок сохраняется автоматически: видно, когда и какой отчёт загружен.
Сравнение периодов: свежий отчёт сопоставляется с предыдущим, и изменения подсвечиваются.
Мини-CRM: комментарии, задачи и статусы — команда работает согласованно, роли разграничены.

Удобство: «спросить у кабинета», а не у коллеги

Любая информация по клиенту находится за один клик: ничего не нужно собирать заново.

Новый сотрудник видит полную картину по клиенту без длинного ввода в курс дела.
Задачи и комментарии привязаны к карточке — ничего не теряется при смене ответственного.
Сравнение периодов показывает динамику клиента: что улучшилось, что ухудшилось.
Руководитель видит загрузку команды и статусы кейсов в реальном времени.

Как использовать

Один рабочий цикл команды в кабинете.

Откройте карточку клиента — В разделе «Клиенты» каждая проверка уже привязана к своей карточке.
Добавьте новую проверку — Загрузите свежий отчёт — он автоматически попадает в историю проверок клиента.
Сравните периоды — Откройте сравнение: сервис подсветит изменения между последней и предыдущей проверками.
Работайте с командой — Оставляйте комментарии, ставьте задачи и закрепляйте ответственного — всё внутри карточки.

Частые вопросы

Кто видит карточки клиентов?

Сотрудники компании, которым выдан доступ по роли. Разграничение прав настраивается в кабинете компании.

Можно ли перенести историю из Excel?

Комментарии и задачи заводятся в карточках при работе; отчёты загружаются в историю проверок — данные собираются в кабинете естественным образом.

Что такое «сравнение периодов»?

Сопоставление последней и предыдущей проверок клиента: изменённые статусы, суммы и договоры подсвечиваются автоматически.